Centro de Ayuda & Guía de Procesos

Dirígete al módulo de Exámenes Visuales, localiza el registro del paciente y haz clic en el botón de edición (ícono de lápiz). Puedes actualizar los valores de Esfera, Cilindro, Eje, Adición, DP y notas.

En la tabla de Exámenes Visuales o dentro del expediente del paciente, pulsa el botón "Ver" (ícono de ojo) y selecciona "Imprimir Receta". Se abrirá una ventana de impresión optimizada con el logotipo de la óptica, datos del paciente, tabla refractiva completa y cédula profesional del optometrista.

El formulario de examen visual cuenta con campos específicos para DP tanto de manera individual por ojo (ej. OD: 31mm, OI: 31.5mm) como valor binocular total (ej. 62.5mm). Esto garantiza un centrado óptico milimétrico al momento de biselar micas progresivas o de alta graduación.

En el Punto de Venta (POS), al presionar "Cobrar", selecciona la opción "Venta con Anticipo". El sistema sugerirá el anticipo mínimo configurado en los parámetros de la empresa (ej. 50%), pero el cajero puede ajustar el monto recibido.

El ticket térmico impreso indicará claramente el Total, Anticipo Pagado y el Saldo Restante con la fecha estimada de entrega.

La cancelación de una venta ejecuta una transacción atómica en la base de datos:

• Reincorpora automáticamente las existencias de los productos físicos al stock de almacén.
• Genera el movimiento de reversión en el Kardex.
• Anula los pagos y actualiza el balance de la caja activa.
• Marca el folio como Cancelada manteniendo la auditoría intacta.

¡Sí! En el modal de cobro del POS selecciona la opción "Mixto". Podrás ingresar por separado la porción pagada en Efectivo y la porción pagada con Tarjeta o Transferencia. El corte de caja desglosará cada centavo en su respectiva columna.

Existen dos métodos recomendados:

1. Vía Órdenes de Compra (Recomendado): Registra una compra a proveedor "Inventario Inicial", agrégale todos tus productos con su costo y confírmala para generar los lotes y Kardex formalmente.
2. Vía Ajuste de Inventario: En Stock → Ajustes, realiza un movimiento de tipo inventario_fisico o ajuste_positivo ingresando las cantidades contadas en tienda.

Ve a Stock → Registrar Ajuste. Selecciona el tipo de ajuste como "Merma / Rotura", elige el producto, la cantidad a descontar y captura obligatoriamente el motivo en las notas (ej. "Brazo fracturado durante el ajuste de plaquetas"). Esto descontará el stock y dejará la constancia de auditoría en el Kardex.

Cada compra registrada genera un registro en la tabla lotes_entrada con su número de lote de fábrica y fecha de caducidad. En la pestaña Stock → Lotes y en el Dashboard, el sistema emite alertas visuales con semáforo amarillo/rojo para lotes próximos a vencer a 30, 60 y 90 días.

En el listado de Órdenes de Trabajo, haz clic en el botón "Imprimir" (ícono de impresora). El sistema genera la orden con código de barras, prescripción refractiva (OD/OI), distancias pupilares, tipo de bisel y observaciones especiales para el técnico.

El sistema toma los días hábiles de entrega configurados en la Matriz de Precios para la combinación seleccionada de (Laboratorio + Tipo de Trabajo) y suma automáticamente los días hábiles a la fecha actual para sugerirla en el ticket de venta.

El arqueo ciego es un estándar de control interno en el cual el cajero cuenta físicamente el dinero de la gaveta sin ver de antemano cuánto "debería haber".

Al capturar el dinero físico, el sistema compara: Fondo Inicial + Ventas Efectivo + Ingresos Manuales - Egresos Manuales = Monto Teórico. La diferencia se clasifica automáticamente como Sobrante (si hay más dinero del esperado) o Faltante (si falta dinero).

Sí, el sistema está diseñado para turnos ilimitados. Al cerrar el turno matutino con su ticket de corte, el siguiente cajero puede abrir inmediatamente un nuevo turno con su propio fondo inicial.

Ve a Configuración → Datos de la Empresa. En la sección "Logotipo Comercial", sube una imagen en formato PNG, JPG o WEBP (recomendado fondo transparente o blanco). Al guardar, el logotipo se actualizará instantáneamente en el menú superior, tickets térmicos y recetas.

En Empleados & Usuarios, localiza al colaborador y presiona el botón "Permisos" (ícono de llave). Desmarca las casillas de ventas.cancelar, compras.listar y stock.ajustes. Guarda los cambios para que se apliquen en su siguiente inicio de sesión.

Abre el sistema desde Google Chrome, Edge o Samsung Internet. Aparecerá un banner flotante o botón "Instalar App" en la parte superior. Al tocarlo y confirmar, el icono de OptiDesk Cloud se agregará a tu pantalla de inicio y se abrirá como una aplicación nativa a pantalla completa sin la barra del navegador.

En Safari para iOS:

1. Toca el botón Compartir () en la barra inferior de Safari.
2. Desplaza hacia abajo y pulsa "Agregar a Inicio" ().
3. Confirma tocando "Agregar" en la esquina superior derecha.

El sistema cuenta con un Service Worker inteligente que mantiene en caché los recursos de interfaz y muestra una pantalla amigable de desconexión. Al restablecerse la señal Wi-Fi o datos móviles, la aplicación se reconecta de manera automática sin perder la sesión.

Por política estricta de seguridad y organización en la óptica, cuando un evento se registra como "Visible para todos", todos los colaboradores pueden consultar la fecha, motivo y datos del paciente, pero únicamente la persona que lo registró tiene autorización para modificarlo, arrastrarlo a otra hora o cancelarlo.

Si necesitas modificar una cita ajena por una urgencia o ausencia laboral, acércate a un administrador que cuente con el permiso especial calendario.gestionar_todos.

Al crear o editar el evento en el modal, en la sección de Visibilidad selecciona la opción "Solo para mí (Privado)". De esta manera, el evento se cifrará visualmente y solo se mostrará en tu cuenta cuando inicies sesión, manteniéndose completamente oculto para los demás usuarios.

Plan Consultorio ($490 MXN/mes): Diseñado para gabinetes y optometristas particulares (hasta 2 usuarios). Incluye expedientes clínicos ilimitados, exámenes refractivos OD/OI, recetas membretadas y agenda.

Plan Óptica Comercial ($890 MXN/mes): Diseñado para ópticas con venta de armazones, micas y mostrador (hasta 5 usuarios). Agrega Punto de Venta (POS), turnos de caja, inventario con kardex, órdenes de laboratorio, compras a proveedores y promociones.

Plan Cadena ($1,490 MXN/mes): Para cadenas y negocios de alto volumen (usuarios ilimitados). Habilita importador masivo en Excel, trazabilidad por lotes/caducidades y soporte prioritario 24/7. Todos los planes cuentan con ~16% de ahorro en pago anual.

Indica que dicho módulo (ej. POS, Caja Chica, Taller o Importación) pertenece a un nivel de suscripción superior al contratado por tu empresa. Si tu negocio ha crecido y necesitas utilizar esas herramientas, puedes solicitar una mejora de plan inmediata a través de la página /pricing o con el administrador de la cuenta.

El sistema te notificará mediante una alerta clara y bloqueará la creación o activación de un usuario adicional. Puedes desactivar cuentas de colaboradores que ya no laboren en la óptica para liberar cupos o realizar un Upgrade al siguiente plan para ampliar tu capacidad.

Tanto los tickets de venta POS como las órdenes de laboratorio y recetas impresas incorporan automáticamente un Código QR único. Al escanearlo con la cámara de su celular, el paciente ingresa de inmediato a su portal web personalizado sin necesidad de crear cuenta ni ingresar contraseñas.

Allí verá el avance en tiempo real (Registrada → En Laboratorio → Listo para Entrega → Entregado), el saldo restante a pagar en sucursal, su graduación completa OD/OI y un botón para contactarte por WhatsApp.

Ve al módulo de Exámenes Visuales (/examenes). En la columna de acciones de cualquier examen, haz clic en el botón azul Imprimir Receta (o desde la vista previa del examen). Se abrirá el formato oficial con el logotipo de tu óptica, datos del paciente, tabla de refracción OD/OI, vigencia clínica y su código QR para consultar la receta digital en línea.

Ingresa a Garantías & Devoluciones (/garantias) y haz clic en Nueva Garantía. Busca la venta original del paciente; el sistema verificará automáticamente si está dentro del plazo de garantía clínica (por defecto 30 días).

Al autorizar la evaluación, selecciona la resolución "Re-trabajo de Micas en Laboratorio" con la casilla de generación automática activa. Esto creará una nueva orden de trabajo en el taller con costo $0.00 vinculada a la garantía.

Al dictaminar la garantía en Evaluar, puedes seleccionar qué ocurre con cada pieza:

• Reingreso a Stock: Para armazones en buen estado que vuelven a estar disponibles para venta (Kardex tipo devolucion).
• Baja a Merma: Para piezas rotas o micas personalizadas que no pueden revenderse (Kardex tipo merma).

Si autorizas reembolso en dinero, el sistema genera automáticamente un Egreso de Caja en el turno activo. Si prefieres no reembolsar efectivo, puedes emitir una Nota de Crédito / Saldo a Favor para futuras compras del cliente.

La Tasa de Conversión mide la proporción de pacientes examinados que culminaron adquiriendo lentes, micas o armazones en la óptica:

El sistema rastrea tanto la vinculación directa vía orden de laboratorio como las compras POS realizadas por el mismo paciente en la fecha de la consulta. Además, muestra un desglose por Optometrista para evaluar qué especialista tiene mayor eficacia comercial.

Comisiones por Empleado: El sistema totaliza las ventas cerradas por el usuario del empleado en el período seleccionado y aplica su % de comisión configurado en el padrón de personal. Sumando el sueldo_base, se proyecta la percepción total estimada para facilitar el cálculo de nómina.

Productos Más Rentables: Compara el precio de venta real de cada artículo contra su costo unitario de adquisición registrado en lotes_entrada o en el catálogo. La utilidad neta se obtiene mediante Ingresos - Costo Total y se calcula el porcentaje de margen para clasificar los 10 productos que más dinero neto aportan al negocio.